何が起きたか
調査会社トレンドフォースは、ヒューマノイドロボットが米中の次の競争領域になるとの分析を発表した。米国は高度なAIエコシステムを誇る一方、中国は堅牢なサプライチェーン構築に注力していると指摘する。この違いが、今後の製品価格のばらつきやアプリケーションの多様化を生むと予測している。
詳細
トレンドフォースによると、中国、日本、米国、韓国、ドイツは産業用ロボット設置台数で常にトップ5に入っており、2025年までに130億ドル超の関連プロジェクトを実行すると見込まれる。米国政府は主にスマートロボティクス、自律システム、宇宙ロボティクス、軍事用ロボットに投資しており、ヒューマノイド分野ではテスラやボストン・ダイナミクスが主導する。初期の用途は製造、倉庫、物流に集中している。 技術面では、米国企業はAIトレーニングに優れ、ヒューマノイドの上半身制御向け初の視覚言語行動（VLA）モデル開発、Google Gemini 2.0統合による空間認識向上、NVIDIAとの協業による強化学習での歩行安定性向上などを実現している。クアルコムやNVIDIAなどの主要半導体企業は150 TOPS超の演算能力を持つエンドツーエンドソリューションを提供し、テキサス・インスツルメンツやアナログ・デバイセズの高性能MCUがエコシステムを強化している。 一方、中国は第14次5カ年計画（2021～2025年）でロボティクスを戦略的優先事項と位置づけ、ヒューマノイドロボットの革新に関するガイドラインなど様々な政策を発行している。主要メーカーにはUnitree Robotics、Fourier、UBTECHが含まれ、ロボット総コストの約55%を占める「動作面」への国内投資が活発だ。中国企業はコアレスモーター、6軸力覚センサー、波動歯車装置などの主要部品を積極的に開発している。 トレンドフォースは、拓普集団（Tuopu Group）、三花智能控制（Sanhua Intelligent Controls）、恒立液圧（Hengli Hydraulic）、Seenpin、Zhaoweiが国内市場だけでなく国際サプライチェーンにも参入しているか、大手グローバル企業とのテスト段階にあると指摘する。また、中国は世界最大のバッテリー生産国であり、ヒューマノイドの量産化と高効率化が進むにつれてこの優位性が重要になるとしている。
Key Facts
| トレンドフォースは、ヒューマノイドロボットが米中の次の競争領域になると分析している。 | [0] |
| 中国、日本、米国、韓国、ドイツは産業用ロボット設置台数でトップ5を維持し、2025年までに130億ドル超の関連プロジェクトを実行する見込み。 | [0] |
| 米国政府はスマートロボティクス、自律システム、宇宙ロボティクス、軍事用ロボットに投資している。 | [0] |
| 米国のヒューマノイド分野はテスラとボストン・ダイナミクスが主導し、初期用途は製造、倉庫、物流に集中。 | [0] |
| 米国企業は初のVLAモデル開発、Google Gemini 2.0統合、NVIDIAとの協業による強化学習を実現。 | [0] |
| クアルコムとNVIDIAは150 TOPS超の演算能力を持つエンドツーエンドソリューションを提供。 | [0] |
| 中国は第14次5カ年計画でロボティクスを戦略的優先事項と位置づけ、ヒューマノイド革新ガイドラインを発行。 | [0] |
| 中国の主要ヒューマノイドメーカーはUnitree Robotics、Fourier、UBTECH。 | [0] |
| 動作面はロボット総コストの約55%を占め、中国企業はコアレスモーター、6D力覚センサー、波動歯車装置を開発。 | [0] |
| 拓普集団、三花智能控制、恒立液圧、Seenpin、Zhaoweiは国際サプライチェーンに参入またはテスト段階。 | [0] |
なぜ重要か
ヒューマノイドロボットは、労働力不足とコスト上昇を背景に各国政府が研究開発投資を強化している分野であり、米中両国の技術的優位性の違いが今後の市場構造を左右する可能性がある。トレンドフォースの分析は、今後の価格差や用途の多様化を示唆しており、業界の動向を占う上で重要だ。