Baillie Gifford、ヒューマノイドを論じる 日本のロボット部材供給力を評価

何が起きたか

Baillie Giffordは2025年10月28日、ヒューマノイドの普及を論じる記事「Humanoid: Japan’s edge in the rise of the machine」を公開した。記事では、日本が産業用ロボット供給で世界のほぼ半分を担い、国内の製造業では労働者1万人当たり400台超が導入されているとした。さらに、2040年までに1,100万人の労働力不足が見込まれる日本で、ヒューマノイドがどのような位置づけになるかを論じた。

詳細

記事は、ヒューマノイドの中核を「vision-language-action models（VLAMs）」と呼び、視覚、音声、センサーデータを一つの知能ループに統合するものとして説明した。日本のエコシステムとしては、Harmonic Drive Systems、SMC、Nidec、Fanuc、Keyence、Sonyを挙げ、それぞれを関節、筋肉、手足、脊髄、目、画像センサーに対応づけている。 また、Baillie Giffordは自社の文脈として、Fanucを1980年代から保有してきたこと、Teslaを2013年に初めて支援したこと、そしてSoftBankによるABBのロボット部門買収が「physical AI」の勢いを示すものだと述べた。

Key Facts

本紙の見方

今回の記事の新しさは、ヒューマノイドを単なる研究テーマではなく、日本の既存ロボット産業の延長線上に置いている点にある。Baillie Giffordは、知能の中核をVLAMsに置きつつも、実際に動くための部材としてHarmonic Drive Systems、SMC、Nidec、Fanuc、Keyence、Sonyを並べた。ここで示されているのは、AIモデルの進化そのものより、関節、駆動、制御、視覚の積み上げが実装条件になるという見方である。加えて、日本の国内導入台数400台超、世界の産業用ロボット供給のほぼ半分という数字は、同国の強みを研究開発ではなく量産と現場導入の層に結びつけている。 本紙の関連記事であるIFA 2026で中国企業の出展が1000社超は、中国企業の存在感を会場規模で示していたが、今回のBaillie Giffordの記事は、その対照として日本を「部材と自動化の供給基盤」として描いている。つまり、可視化された中国の出展規模と、見えにくい日本の中核部材・装置の支配力を対比して読むべき内容である。ここからは、ヒューマノイド競争の主戦場が完成品の派手さではなく、減速機、空圧機器、モーター、制御、画像センサーといった工程に分解されることがうかがえる。 業界構造への含意は二つある。第一に、ヒューマノイドの普及は、モデル性能だけではなく、これら部材群の供給能力と互換性に縛られる可能性が高い。第二に、Baillie GiffordがABBロボット部門へのSoftBankの動きを「momentum」と表現したことからは、資本が完成品だけでなく、制御された量産や統合設計の側に向かっていることが読み取れる。もっとも、今回の記事だけでは、どの企業がどの用途で量産移行するのか、VLAMsが実機にどこまで統合されるのかは確定しない。今後確認すべきなのは、ヒューマノイドの量産台数、部材の標準化、現場導入先、そして画像・音声・センサーを束ねる学習データの出所である。

なぜ重要か

Baillie Giffordは、日本の産業用ロボット供給が世界のほぼ半分であること、国内導入が労働者1万人当たり400台超であることを根拠に、ヒューマノイドの実装余地を論じている。これは、完成品の製造だけでなく、減速機、空圧、モーター、画像センサーといった部材を持つ企業にとって、どの層が競争優位になるかを考える材料になる。

日本への影響

Baillie Giffordが挙げたHarmonic Drive Systems、SMC、Nidec、Fanuc、Keyence、Sonyは、日本のロボット部材・制御・画像センサーの供給力がヒューマノイドの前提になる可能性を示している。日本企業にとっては、完成品競争よりも、関節・駆動・視覚・制御のどの部位で標準部材を押さえられるかが焦点になるとみられる。