何が起きたか

OFweek光通訊網が、AIサーバー内で光とチップが再結合する新たな光電産業チェーンが形成されつつあると報じた。

本紙の見方

OFweek光通訊網の報道は、AIサーバー内部でデータ伝送がボトルネックになる中、光とチップを近接させるCPO（Co-Packaged Optics）やNPO（Near-Packaged Optics）が注目を集めていることを示す。英偉達とSK海力士がCPOに注力するという指摘は、計算と記憶の両方の担い手が光実装の重要性を認識した表れとみられる。 本紙はこれまで、中際旭創が世界シェア10%に到達したことや、長江存储の大型IPOを報じてきた。光通信モジュール市場が成長する一方で、CPOの台頭は従来のモジュール構造を変え、モジュールメーカーの競争優位を揺るがす可能性がある。 CPOは、光エンジンをスイッチやGPUに近接配置することで消費電力と遅延を減らす技術だ。これが普及すれば、光モジュールのパッケージング工程が半導体パッケージングと融合し、サプライチェーンの再編が起きる。中際旭創や新易盛といった既存モジュール大手は、技術転換への適応が迫られる。 一方、NPOはCPOほど完全な統合ではなく、既存のモジュール技術を活かしつつ距離を短縮する過渡的な方式とされる。このため、当面はモジュールメーカーにも機会が残るが、長期的にはCPOへの移行が進むかが焦点になる。 今回の報道は特定企業の具体的な投資額や製品化時期に触れておらず、CPOの実用化はまだ初期段階とみられる。今後の注目点は、英偉達やSK海力士がCPOを採用した製品をいつ量産するか、そして既存モジュール大手がどう対応するかだ。詳細は原典を参照されたい。

なぜ重要か

CPO・NPOの動きは、AIサーバー内部のデータ伝送を巡る技術競争の新たな局面を示す。光通信モジュール市場の成長を支えてきた既存企業にとっては、技術転換の波が競争環境を変える可能性があり、投資家や業界関係者はその行方を見極める必要がある。