ゴールドマン・サックス、人型ロボット出荷予測を2035年650万台に引き上げ

何が起きたか

ゴールドマン・サックスは人型ロボット市場の2035年見通しを約650万台に引き上げた。市場規模は約1,380億ドルで、従来予測の約1.4百万台、約380億ドルから上方修正した。2026年は7.5万台、2030年は約89万台を見込み、物流・倉庫と自動車製造を主要用途に挙げた。

詳細

主ソースによると、今回の見通しはゴールドマン・サックスの80ページの「フィジカルAI」リサーチレポートに基づく。レポートでは、2035年の出荷台数は約650万台、2030年は約89万台、2026年は7.5万台とされる。市場規模は2035年に約1,380億ドルで、従来予測の約380億ドルから引き上げられた。 用途別では、物流・倉庫が最初の大規模導入分野、自動車製造がそれに続くとされた。さらに、ロボット1台あたりの半導体SAMは3,000〜6,000ドル以上とされ、高性能コンピューティングモジュール1,500〜4,000ドル以上、アナログ／ミックスドシグナルチップ750〜1,050ドル以上、エッジストレージ600〜800ドル以上という内訳が示された。

Key Facts

本紙の見方

今回のポイントは、ゴールドマン・サックスが人型ロボットを「試験的な将来市場」ではなく、2030年に約89万台、2035年に約650万台へ伸びる出荷産業として置き直した点にある。数字の主軸は価格や単体性能ではなく、供給量の急拡大である。市場規模も約1,380億ドルとされ、従来の約380億ドルから大きく引き上げられたため、論点は「普及するか」より「どの工程から量産前提で組み立てるか」に移る。 本紙の関連記事であるテスラのロボタクシー、24時間運行へ準備　現行は午前6時から午後10時までやTesla、Grokで車両機能を操作可能にが示すように、Teslaは車両側の自動化と運用時間の拡張を進めている。一方、今回の見通しでは同社がロボットメーカーにもなり得る主体として扱われており、車両の自動運転と人型ロボットの製造が同じ製造能力・同じ制御技術の延長線上に置かれている。ただし、これは事業の完成を示すものではなく、あくまで市場見通しの中での位置づけである。 業界構造への含意は3つある。第1に、物流・倉庫が先行するなら、導入の初期制約は屋外走行よりも倉庫内の作業定義、搬送経路、稼働率に置かれる。第2に、自動車製造が次の用途だとすれば、既存の工場は利用者であると同時に生産設備の供給源にもなり得る。第3に、ロボット1台あたりの半導体SAMが3,000〜6,000ドル以上と示されたことで、価値の中心は完成品だけでなく、計算モジュール、アナログ／ミックスドシグナル、エッジストレージに分散する。ここでは台数の増加が、そのまま部材需要の積み上がりになる構造が見える。 未確定の論点は、2035年の650万台がどの地域・どの用途で積み上がるのか、量産の段階でどの部材が制約になるのか、そして価格低下の前提がどの製造方式で成立するのかである。レポートは出荷台数と市場規模を示したが、工場単位の生産能力、顧客別の採用計画、個別部材の供給制約までは書いていない。したがって、次に確認すべきは、予測を支える生産設備とサプライチェーンの実装速度である。

なぜ重要か

ゴールドマン・サックスが2035年の出荷台数を約650万台、市場規模を約1,380億ドルと置いたことで、ロボットの議論は研究開発だけでなく、量産と部材調達の話になる。特に同社が物流・倉庫と自動車製造を初期用途に挙げ、半導体SAMを1台あたり3,000〜6,000ドル以上とした点は、計算モジュールやアナログ部品の供給能力が制約になり得ることを示す。

日本への影響

日本では、自動車製造と物流・倉庫が初期用途として挙げられたことが示す通り、工場内の搬送・仕分け工程に強みを持つ部材や制御機器が論点になりやすい。特にロボット1台あたりの半導体SAMが示された以上、計算モジュール、アナログ／ミックスドシグナル、エッジストレージを供給する国内部材産業がどこまで取り込めるかが焦点になる。